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华南城拟增加发行2亿美元11.5%优先票据

有8人浏览 日期:2020-01-14放大字体  缩小字体

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  1月14日,华南城控股有限公司发布公告称,拟增加发行于2022年到期为2亿美元11.5%优先票据,将与此前票据合并。

  观点地产新媒体查阅公告获悉,于2020年1月13日,华南城与附属公司担保人就发行票据与瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券(香港)订立认购协议。

  若干完成条件后,华南城将会发行本金总额为2亿美元的新票据,新票据将会与原有票据合并组成为单一系列,该期票据为于2019年12月12日发行于2022年到期为1.5亿美元11.5%优先票据。除根据票据条款提前赎回外,此次发行票据将于2022年2月12日到期。

  据悉,发行票据的估计所得款项净额(在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后)将约为1.98亿美元。用途方面,华南城将以发行票据所得款项净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。

  另据了解,此前1月7日,华南城宣布其于公开市场回购部份2020年3月票据,回购本金总额为5000万美元,占该票据初始发行本金约16.67%,并拟稍后进行注销。在注销已回购的票据及该等于2019年12月10日公告所提述的已回购的票据后,华南城表示,2020年3月票据尚未偿还之本金总额为2.485亿美元。

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