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硬核箴言：在买入某只证券之前，必须弄清楚一切可以弄清楚的关于这只证券的公司、公司管理和竞争对手的情况，以及公司的盈利状况和未来发展前景。——伯纳德·巴鲁克《在股市大崩溃前抛出的人：巴鲁克自传》

投资要点：

1.国内市场空间大潜力强，预计我国培育钻石市场规模将由2020年的83亿元增至2025年的295亿元，公司迎来高成长红利窗口。

2.高盈利弹性强劲驱动，2021年上半年公司营业收入2.18亿元，同比增长125.38%，归母净利润1.08亿元，同比增长326.54%，毛利率超60%。

3.三大核心业务协同效应明显，充分把握培育钻石高速发展窗口，快速响应市场需求，行业高景气周期下，有望实现跨越式发展。

一、人造金刚石生产技术日趋成熟，培育钻石发展前景广阔

金刚石广泛应用于工业生产，培育钻石市场进入行业爆发期。天然金刚石仅分布在全球少数区域，矿藏储量不高且开采难度较大，而人造金刚石是通过人工模拟天然金刚石生长环境和结晶过程，培育周期短，成本相对降低，因此人造金刚石行业成为制造业的最基本部门之一。随着合成技术的不断突破和培育钻石市场的日趋成熟，培育钻石正由实验阶段逐步走向消费者，培育钻石行业进入业绩爆发阶段，行业新兴企业值得关注。

1.1人造金刚石生产技术不断迭代，HTHP和CVD法各具优势

人造金刚石主要产品为金刚石单晶和金刚石微粉，产品生产共用设备。合成方法主要为高温高压法（HTHP）和化学气相沉积法（CVD）。传统高温高压法（HTHP）受制于工艺流程和合成设备，合成金刚石单晶杂质较多。传统的HTHP法合成钻石不仅设备昂贵、工艺复杂、合成条件苛刻，而且合成过程需要使用催化剂，使得合成钻石晶体引入杂质，影响了钻石品质。近年来随着设备和技术不断突破，HTHP法合成大颗粒钻石成本和品质已经有了巨大的提升。

CVD法合成金刚石物理性质与天然钻石较一致。相对于HTHP来说，CVD合成法下单晶金刚石生长具有简单、可控等优势，弥补了HTHP法设备贵、难操作、要求苛刻和多杂质的缺点。

中国是CVD培育钻石的供应国之一。我国对CVD技术的研究始于上世纪八十年代中期，如今，化学气相沉积（CVD）法合成金刚石的技术已逐渐成熟，上海征世和杭州超然是全球高品质大克拉钻石生产商，中科院的宁波晶钻也是重要的CVD钻石生产商。由于国际市场对CVD钻石的需求强劲，预计2021年我国新增加CVD设备会超过1000台。

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责任编辑：彭佳兵